Il circo Wally arriva in città. Kitty, figlia dei proprietari, si esibisce ballando con degli animali, sogna però di diventare trapezista e, un pò anche per questo è molto affascinata da Paco, giovane molto abile al trapezio. I genitori decidono di mandarla in Oklahoma dalla nonna, per darle la possibilità di studiare, ma lei si oppone per non vuole lasciare il circo che è la sua vita. Per le strade della città, Kitty incontra un ragazzo muto e mal ridotto, ha perso la memoria e ricorda solo di chiamarsi Martin, la comunità del circo lo ospita; sapendo suonare diversi strumenti, il ragazzo si adatta bene alla nuova vita inserendosi in uno spettacolo.
In città giunge anche il circo Parrington, che inizia una concorrenza agguerrita e disonesta arrivando a dare fuoco ai tendoni del circo Wally; nell'incendio muore la madre di Kitty. Il padre, disperato, scioglie la compagnia e si dà all'alcool, così Kitty e Martin sono costretti a trasferirsi dalla nonna in Oklahoma. La ragazza però continua a sognare di rimettere in piedi il suo circo e scappa di casa con Martin, la nonna, intuendo le sue intenzioni, rassegnata, la lascia andare via.
Lungo la strada i due ragazzi incontrano Manolo, lanciatore di coltelli che si unisce a loro. In seguito ad uno spavento Martin riacquista la parola e la memoria ma non dice niente a Kitty: innamorato di lei, teme che il loro rapporto possa cambiare. Dopo varie avventure i tre vengono assunti dal circo Frank dove incontrano Paco che inizia ad allenare Kitty come trapezista. Manolo e Paco si conoscevano già: erano stati in passato rivali per amore di Alicia, la quale, per evitare una loro sfida, aveva lasciato il circo dove lavoravano e si era trasferita in quello dei genitori di Kitty, morendo qualche anno dopo in un incidente. Dopo un litigio iniziale i due fanno pace.
Presto si scopre la vera identità di Martin: è Gilles De Barral, rampollo di una ricchissima famiglia, erede di una grande fortuna. Alla morte del padre, per via dell'eredità, era stato aggredito dal fratellastro che, non avendo il coraggio di ucciderlo, lo aveva abbandonato e sotto shock in un vicolo della città. La fidanzata (imposta dallo zio per un futuro matrimonio di convenienza) riesce finalmente a trovarlo, ma lui rifiuta di tornare a casa, per restare al circo e soprattutto vicino a Kitty. La ragazza però è sempre più impegnata negli allenamenti con Paco, fraintendendo il loro rapporto, geloso, Martin decide di lasciare il circo e tornare a quella che avrebbe dovuto essere la sua vita. Paco e Kitty si ripromettono di andare a parlargli per spiegarsi, ma prima c'è lo spettacolo: per contrastare la concorrenza del circo Parrington, tornato nuovamente, Paco inventa un numero spettacolare e molto pericoloso; durante l'esibizione però cade dal trapezio perdendo la vita. Dopo qualche giorno Kitty si reca da Martin e lo informa della morte di Paco, ma il ragazzo, preso dagli impegni di lavoro, è freddo, violento e distaccato. Kitty gli dice che non lo vuole più vedere, preferendo ricordarlo come era prima, se ne va convinta di uscire per sempre dalla sua vita. Tornata dai colleghi, viene a sapere che Paco non è morto per un incidente, la sua caduta è stata causata dal colpo di un sassista mandato dai Parrington per far fallire lo spettacolo. Il circo rivale finalmente chiude.
Arriva il padre di Kitty dicendo di aver rimesso in piedi il circo Wally radunando tutti gli acorbati che vi lavoravano un tempo, assume Manolo e, naturalmente, la figlia. Kitty si chiede come questo sia stato possibile: il merito è di Martin che con i soldi dell'eredità aveva comperato i tendoni e tutto il necessario, lasciando poi tutto quello che aveva si era unito al gruppo proponendosi come aspirante trapezista.


Disegnato da Yumiko Igarashi, Tim Tim circus, viene pubblicato verso la fine degli anni '70 sulla rivista Nakayoshi edita dalla Kodansha. Giunge in Italia negli anni '80 sulle pagine del settimanale Candy Candy della Fabbri Editori.
I nomi dei personaggi che ho usato nel riassunto della storia sono quelli relativi alla versione italiana.